【產(chǎn)通社，3月23日訊】一年前的2011年3月11日，日本發(fā)生了9級強地震，震級強度和破壞力為近年全球罕見。更為重要的是，作為全球IT上游產(chǎn)業(yè)鏈最為密集的區(qū)域，日本大地震也牽動了全球IT產(chǎn)業(yè)鏈的敏感神經(jīng)，當時業(yè)界擔憂可能導(dǎo)致某些電子元件嚴重短缺，進而推動這些元件的價格大幅上漲，涉及的元器件包括NAND閃存、DRAM、微控制器、標準邏輯、液晶顯示器(LCD)面板、LCD元件和電子材料等。

但是后來的事實證明，災(zāi)難造成的損失遠比當初的想象輕得多。由于運輸與電力設(shè)施受到破壞導(dǎo)致供應(yīng)中斷，大地震曾經(jīng)在短時間內(nèi)造成元件供應(yīng)短缺和價格出現(xiàn)了一些上漲，某些上漲屬于心理反應(yīng)，甚至是人為炒作因素造成的。

那么，究竟為什么部分專家的最初預(yù)測如此離譜？

1、消費市場令人擔憂但直接沖擊很少

幾十年來，日本一直被視為全球消費電子(CE)市場中的領(lǐng)先者，是公認的創(chuàng)新者、制造者和引領(lǐng)趨勢的消費者。雖然其它國家和地區(qū)也想獲得如此令人尊敬的地位，但日本繼續(xù)被看作所有消費電子領(lǐng)域中的重要角色。

日本2010年3月發(fā)生的強烈地震，差一點改變一切。人員傷亡和財產(chǎn)損失有案可查，雖然對于消費市場的影響相對而言并不大，但這場災(zāi)難的嚴重程度與發(fā)生時間對于消費市場的影響仍然令人擔憂。然而，它對消費電子設(shè)備生產(chǎn)的直接影響實際上相當小，只要觀察一下生產(chǎn)電視、游戲機和藍光驅(qū)動器等產(chǎn)品的工廠，就可以得出上述結(jié)論，這是因為電子產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)向中國等低成本地區(qū)遷移。受到直接影響的消費系統(tǒng)制造業(yè)務(wù)很少，除了部分高端數(shù)碼相機工廠，多數(shù)產(chǎn)成品工廠逃過一劫。

真正令人擔憂的是供應(yīng)鏈的更上游環(huán)節(jié)，而且地震當時造成了極大的不確定性，因其不僅事關(guān)生產(chǎn)部件或生產(chǎn)原材料的工廠，而且影響到了給硅晶圓、鋰電池和藍光拾取器件生產(chǎn)廠供電的電網(wǎng)。但是，最終先前的過多庫存足夠幫助產(chǎn)品及其部件的生產(chǎn)度過了災(zāi)后重建階段，而總體消費電子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能幾乎未受到影響。

然而，這場災(zāi)難對于日本人消費情況的沖擊還是令人擔憂，災(zāi)后日本百姓自然會把焦點轉(zhuǎn)向恢復(fù)與重建工作，而是購買消費品。這種變化有些在日本消費者信心指數(shù)上得到了反映，2011年4月該指數(shù)從2月時的40.6降到33.4。但是，盡管發(fā)生了天災(zāi)以及全球金融危機，日本消費者信心到2011年末得到完全恢復(fù)。

實際上，地震對于日本消費者支出的影響情況，通過一些關(guān)鍵消費電子系統(tǒng)的銷售情況就可以看出來。去年第二季度日本平板電視銷量實際上升，比第一季度增長6.7%，達到540萬臺。雖然全年銷量下降，但這很可能是因為全球經(jīng)濟形勢不景氣，因為是第四季度的出貨量低于2010年同期。

2011年日本藍光家庭數(shù)量幾乎增長一倍，從900萬個左右上升到1700萬個以上，這同樣是一個積極跡象。另一個指標與藍光刻錄機出貨量有關(guān)，其出貨量絕大多數(shù)在日本：這些設(shè)備的出貨量2011年增長了40%。顯然，日本災(zāi)害對于消費電子支出的影響是短暫的。盡管去年接連受到泰國洪水等災(zāi)害的打擊，但消費電子市場同樣將克服這些困難，就像克服地震的沖擊一樣。

2、日本面臨芯片產(chǎn)業(yè)老化的挑戰(zhàn)

一年以前，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到地震與海嘯的嚴重破壞。但對于日本芯片產(chǎn)業(yè)來說，真正的災(zāi)難幾年前就發(fā)生了，當時日本失去了在全球半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。地震對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響有限，更加凸顯日本在全球芯片產(chǎn)業(yè)中的地位式微，該國急需重振其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

在全球主要半導(dǎo)體制造地區(qū)中，日本的先進300毫米晶圓廠數(shù)量最少，而成熟的6英寸晶圓廠最多。日本企業(yè)一直抗拒關(guān)閉成熟工廠的產(chǎn)業(yè)趨勢，而是或者外包制造業(yè)務(wù)，或者把現(xiàn)有工廠改造為當前最先進的工廠。日本曾經(jīng)是全球最先進的半導(dǎo)體生產(chǎn)國之一，但如今相對于其它地區(qū)已經(jīng)衰落。

（1）被高估的日本

在地震之后，人們立即擔心半導(dǎo)體供應(yīng)鏈可能停擺。有人預(yù)測元件將嚴重短缺，復(fù)蘇最長可能需要一年。然而，從許多方面來看，產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)恢復(fù)正常。在受損的制造設(shè)施中，只有飛思卡爾半導(dǎo)體經(jīng)營的一家設(shè)施在受災(zāi)后永久關(guān)閉。其實，飛思卡爾先前就宣布打算在2012年底關(guān)閉這家在日本仙臺的工廠，而地震只是加快了關(guān)廠步伐而已。這家工廠屬于較舊的6英寸工廠，最初用于生產(chǎn)模擬產(chǎn)品。

現(xiàn)在顯而易見，地震與海嘯對于全球半導(dǎo)體市場的沖擊比一些人的悲觀預(yù)測要輕得多。對于日本半導(dǎo)體企業(yè)而言，不幸的是，這場災(zāi)難暴露了大家早就了解但沒有公開承認的問題：日本喪失了在半導(dǎo)體元件生產(chǎn)領(lǐng)域中的領(lǐng)先地位。這個早就該正視的問題——振興日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，終于浮出水面。

（2）成熟的日本

日本曾經(jīng)提出一個方案建議，讓日本半導(dǎo)體巨頭瑞薩、富士通和Panasonic把各自的制造業(yè)務(wù)合并在一處。該方案把設(shè)計與制造分成兩個單獨的企業(yè)。另外，方案要求大量注資，以重振這家制造公司。

令人悲哀的是，該方案實際上是一個偽裝得很好的大幅削減半導(dǎo)體芯片制造業(yè)務(wù)的路線圖。該方案真的能給日本晶圓制造業(yè)帶來復(fù)興嗎？IHS公司認為極不可能。

隨著主要芯片廠商轉(zhuǎn)向28納米以下的制程，日本面臨的窘境是，目前日本沒有一家公司有能力使用如此先進的制程開展批量生產(chǎn)。歷史證明，成功需要積累經(jīng)驗。沒有強大的技術(shù)平臺供日本企業(yè)積累經(jīng)驗和向前發(fā)展，日本向28納米以下制程過渡的可能性非常渺茫。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何自我改造？日本的重點是否會轉(zhuǎn)向設(shè)計？只有時間才能給出答案，但隨著時間一天天地過去，日本成功維持其成熟的制造引擎運轉(zhuǎn)的可能性也日益下降。

3、進化論讓MEMS產(chǎn)業(yè)在震后變得更加強大

進化論認為適者生存，這有時是一個殘酷的自然選擇過程，幸存的都是比較強壯和適應(yīng)能力較強的生物體。對于MEMS市場來說，日本地震就相當于一個進化論事件，災(zāi)后供應(yīng)鏈變得更加豐富、更加多樣化，也更適應(yīng)成長。

日本的多數(shù)MEMS業(yè)務(wù)，基本上未受到這次災(zāi)害的破壞。在去年3月11日發(fā)生地震的時候，日本MEMS業(yè)務(wù)占全球MEMS傳感器市場營業(yè)收入的33%左右。日本東北地區(qū)有五家與MEMS有關(guān)的工廠受到直接影響，它們是：飛思卡爾半導(dǎo)體在仙臺的加速計工廠；佳能在福島的MEMS打印頭工廠；德州儀器在美浦的DLP晶圓廠；精工愛普生在酒田的打印頭、陀螺儀和麥克風工廠；Micronics Japan Corp.的MEMS晶圓測試設(shè)施。這些供應(yīng)商服務(wù)于汽車產(chǎn)業(yè)和消費電子市場。

（1）一年后的麥克風

在地震之前，這種關(guān)鍵MEMS器件的供應(yīng)嚴重依賴日本的少數(shù)幾家企業(yè)。其中一個例子是Knowles Acoustics，它是微型麥克風與喇叭生產(chǎn)商。

多年來Knowles一直在MEMS麥克風市場處于領(lǐng)先地位，但其產(chǎn)品所使用的MEMS器件只來自一家供應(yīng)商。這是很危險的，而且它只依賴日本的一家工廠。去年Knowles包括MEMS在內(nèi)的手機麥克風出貨量銳減了41%。它的代工伙伴是Sony Kyushu，后者負責為其生產(chǎn)MEMS麥克風晶圓。

幸運的是，該工廠位于日本南部的九州島，遠離去年大地震的震中。當時，其它MEMS廠商都沒有能力提供數(shù)量非常巨大的MEMS麥克風。

據(jù)IHS iSuppli公司的信息，鑒于這場危機的影響，Knowles正在考慮分散其MEMS制造基地，并額外增加一個供應(yīng)渠道。在具備兩個供應(yīng)來源的情況下，更多的手機OEM廠商將愿意在自己的產(chǎn)品中采用Knowles的技術(shù)。
 
（2）日本生產(chǎn)全球97%的數(shù)字羅盤

在地震發(fā)生前后，位于日本的企業(yè)生產(chǎn)的電子羅盤占全球的97%。目前這種器件正在迅速用于手機和平板電腦之中。

2011年這種器件的出貨額遠高于4億美元，多數(shù)來自四家日本企業(yè)：AKM，Yamaha，愛知制鋼和ALPS。如果上述任何一家公司的工廠設(shè)在了日本東北部的重災(zāi)區(qū)，不可能實現(xiàn)上述那么高的產(chǎn)值。

四家工廠中有三家位于日本最南部的九州島，包括AKM。AKM是最大的電子羅盤供應(yīng)商，去年占有70%的市場份額。AKM的總體策略是通過使用多家供應(yīng)商來降低風險。

（3）日本汽車工業(yè)遭受雙重打擊

日本企業(yè)占全球汽車MEMS傳感器市場的很大份額，2011年約占24%。該領(lǐng)域的最大供應(yīng)商是Denso和Panasonic。其中，Denso生產(chǎn)安全氣囊加速計和用于引擎管理的壓力傳感器，Panasonic生產(chǎn)用于汽車穩(wěn)定與GPS導(dǎo)航的陀螺儀。

較小的廠商包括村田制作所，提供用于GPS導(dǎo)航系統(tǒng)的陀螺儀；京瓷，生產(chǎn)輪胎壓力傳感器；三菱電機，銷售安全氣囊加速計。其它小型廠商包括：富士電機，提供歧管壓力傳感器；Nicera，生產(chǎn)熱電元件，用于探測內(nèi)部溫度。

豐田、本田和日產(chǎn)汽車的損害控制做得相當出色，找到了新的貨源，并降低了地震及斷電等相關(guān)事件導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷。不幸的是，日本汽車OEM廠商也受到了2011年泰國洪災(zāi)的沖擊。

這些日本車廠供應(yīng)商經(jīng)過過一段困難時期。Denso是本田與豐田加速計及壓力傳感器的主要供應(yīng)商，2011年第二季度虧損8.5億美元，但它設(shè)法在第三季度徹底扭虧。Mic-ronas也受到牽連，它向Denso獨家供應(yīng)霍爾傳感器。

傳感器供應(yīng)鏈發(fā)生短缺的具體例子包括熱線流量傳感器。雖然它不是MEMS器件，但這種產(chǎn)品在日本危機期間，要依靠遠在德國的歐寶的工廠，即生產(chǎn)Corsa汽車的歐寶。生產(chǎn)這種產(chǎn)品的日本廠商是日立。

4、NAND產(chǎn)業(yè)經(jīng)受住了打擊

日本災(zāi)害造成巨大的人員傷亡，一年后，繼續(xù)給日本民眾與經(jīng)濟留下難以磨滅的印跡。但是，在制造業(yè)方面存在一線希望，即災(zāi)害對于NAND閃存產(chǎn)業(yè)的影響不大而且只是暫時影響。這是日本的主要產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)IHS公司的資料與分析，在日本發(fā)生災(zāi)害一年后，由于平板電腦、智能手機和固態(tài)硬盤(SSD)等需要大量存儲的應(yīng)用需求上升，NAND產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長。

受日本災(zāi)害影響最大的NAND閃存供應(yīng)商是東芝。它的兩家NAND芯片廠Fab 3和Fab 4占全球NAND產(chǎn)能的35%，位于距離震中500英里的四日市。在地震之后，這兩家工廠都立即短期停產(chǎn)，立刻對現(xiàn)貨市場的NAND價格產(chǎn)生影響，導(dǎo)致價格上漲了10-15%。但是，隨著可得到的信息增多，人們了解到地震對上述四日工廠的直接影響有限，于是NAND平均銷售價格(ASP)隨后企穩(wěn)。東芝報告稱沒有人員傷亡，地震對當?shù)氐墓苍O(shè)施、建筑和電力也沒有造成什么破壞。地震一周后，其四日工廠正常運行。

日本政府優(yōu)先供電以維持工廠運行，減輕停電的影響并最大限度降低工廠閑置的成本，這對東芝的幫助極大。

（1）更大的問題

芯片制造商面臨的更大問題來自半導(dǎo)體供應(yīng)鏈受到的中短期影響，這使得廠商更難以為其生產(chǎn)線購買到原材料。東芝的兩家300毫米晶圓供應(yīng)商Shin-Etsu和Sumco位于地震災(zāi)區(qū)，設(shè)備與廠房均遭到破壞。

但一個月之后，受到影響的公司就向全面恢復(fù)前進。到去年4月的第二周，Sumco宣布已重新開始大批量生產(chǎn)，并提高了位于其它地點的工廠的產(chǎn)量。同時，受影響最重的Shin-Etsu也宣布準備在4月中下旬重啟生產(chǎn)。因此，到5月末的時候，300毫米晶圓的供應(yīng)就升到了受災(zāi)前的水平，晶圓廠商和芯片供應(yīng)商的庫存也足夠在停產(chǎn)一個月的情況下維持產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)。

由于地震發(fā)生在3月份，對東芝財報的影響主要體現(xiàn)在第二季度。該公司第二季度市場份額下降了6.2%，而其競爭對手三星、美光和海力士的市場份額則相應(yīng)上升。但是，到了第三季度，東芝的市場份額上升2.8%，而且該公司稱災(zāi)害對其的殘余影響微不足道。

2011年7月，東芝在四日市的同一地址建成了新廠Fab 5。吸取這次地震的教訓(xùn)，新廠號稱采用了先進的減震方法，以及電力補償技術(shù)，以防止電力中斷。

（2）地震的影響是暫時的

日本災(zāi)害對于NAND產(chǎn)業(yè)的總體影響是短暫的，而且?guī)讉�因素降低了地震對NAND生產(chǎn)的沖擊。其中一個因素是，盡管東芝占全球NAND產(chǎn)能的35%，但其四日工廠距離震中足夠遠，因此未受到嚴重破壞。另外，供應(yīng)鏈中有足夠多的晶圓，使得東芝可以在晶圓供應(yīng)商恢復(fù)生產(chǎn)期間維持工廠運轉(zhuǎn)。

在材料方面，晶圓供應(yīng)商在一個月后就快速恢復(fù)了生產(chǎn)，并提高了其它地點的產(chǎn)量，使其主要客戶面臨的供應(yīng)短缺問題降低最小。中期來看，這場災(zāi)害實際上導(dǎo)致NAND市場更加接近供需平衡，幫助該產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入在2011年第三季度環(huán)比增長10.0%，而2010年第三季度是環(huán)比增長9.1%。

5、LCD面板顯露韌性

盡管液晶顯示器(LCD)面板與元件供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施受到了2011年2月日本地震的影響，但這場災(zāi)害過去一年之后，可以明顯看出其總體影響很小。這是因為日本在這些市場中的份額有限，而且恰好庫存充足。據(jù)IHS iSuppli公司的顯示材料與系統(tǒng)服務(wù)，只有5%的大尺寸LCD面板產(chǎn)能和18%的中小LCD面板產(chǎn)能位于日本。

（1）庫存救急

工廠受到地震影響的面板供應(yīng)商只有Panasonic、日立和NEC三家，因其距離震中較近。夏普的第八代和第10代工廠根本沒受到影響。同時，盡管LCD元件供應(yīng)受到影響，但面板廠商已經(jīng)擁有四到八周的庫存，幫助其度過了供應(yīng)短缺。在地震以前，渠道中的面板與電視庫存已經(jīng)增加，這也幫助降低了供應(yīng)中斷的潛在負面影響。

受地震影響較輕的那些工廠，到3月底和4月就恢復(fù)了生產(chǎn)。受影響較大的其它工廠則在5月或6月恢復(fù)生產(chǎn)。有些工廠受到電力短缺或者輪流停電的影響，但到夏季的時候，由于需求方面的調(diào)整，日本就很少發(fā)生輪流停電或斷電現(xiàn)象了。

（2）日本占全球LCD電視產(chǎn)量的比例不到10%

另一個減輕地震影響的因素是日本占全球LCD電視產(chǎn)量的比例不到10%。Panasonic、索尼、夏普和東芝都在日本擁有電視廠，其中Panasonic的多數(shù)液晶電視產(chǎn)品從日本采購，而索尼在日本的采購比例則很小。

在地震之前，日本品牌生產(chǎn)商就已經(jīng)在中國、馬來西亞、巴西、波蘭和墨西哥等日本以外的地方建立了工廠。這些工廠用于滿足這些市場的需求，或者充當外包ODM廠商。

因此，日本地震只對電視生產(chǎn)造成了很小的影響。多數(shù)日本電視裝配廠未受到地震影響，盡管有些受到了停電的影響。其中包括生產(chǎn)中小電視的夏普矢板市工廠，或者東芝的崎玉工廠。地震以后，東芝、索尼和夏普等日本電視品牌決定把更多的電視生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包給ODM廠商。

（3）部件供應(yīng)比較令人擔憂

在液晶部件方面，最大的擔憂緣于各向異性導(dǎo)電薄膜(ACF)和氧化銦錫(ITO)材料，日本供應(yīng)商在這些領(lǐng)域占主導(dǎo)地位。例如，日立與索尼化學控制了80%的ACF材料供應(yīng)。幸運的是，這些供應(yīng)商能夠在3月前重啟生產(chǎn)。

就ITO材料而言，JX Nippon、Mitsui和Tosoh合計占該市場的80%。JX Nippon的工廠受到了地震的影響，但在4月前恢復(fù)了部分生產(chǎn)，并在6月前全面恢復(fù)生產(chǎn)。對于擁有四到八周部件庫存的供應(yīng)商來說，幾乎沒有感覺到什么影響。對于許多部件來說，其它供應(yīng)商也提高了自己的產(chǎn)量，幫助降低了這次災(zāi)害的沖擊。

BT樹脂、硬盤和電池等其它部件短缺，影響筆記本電腦、平板電腦等其它消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，也給面板需求造成不利影響。在BT樹脂領(lǐng)域，三菱瓦斯化學株式會社占有50%的份額，而日立化成公司占有40%的份額。震后一個月，三菱瓦斯化學株式會社的生產(chǎn)到4月份恢復(fù)25%。

日立化成公司2011年3月17日恢復(fù)生產(chǎn)，但停電問題持續(xù)了一段時間，直到2011年下半年才全面恢復(fù)生產(chǎn)。臺灣、韓國和中國大陸的其它廠商加緊開發(fā)BT樹脂材料，以降低供應(yīng)短缺的影響。

受影響的廠商及整個供應(yīng)鏈所具有的韌性，幫助減輕了這次災(zāi)害的影響，否則會對供應(yīng)鏈造成嚴重沖擊。面板與整機層面上的庫存增加，也幫助降低了災(zāi)害的影響。但是，災(zāi)害仍然給LCD供應(yīng)鏈造成了一些永久影響，面板供應(yīng)商把工廠生產(chǎn)轉(zhuǎn)向其它應(yīng)用，品牌廠商外包更多的電視生產(chǎn)業(yè)務(wù)。（資料來源：IHS iSuppli；編輯：Lisa WU）