【產(chǎn)通社，2月2日訊】CommScope集團(tuán)公司（NASDAQ: COMM）消息，其在一項(xiàng)估值約為30億美元的全現(xiàn)金交易中同意收購(gòu)TE Connectivity（NYSE: TEL）的電信、企業(yè)級(jí)和無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)。這項(xiàng)交易已經(jīng)獲得雙方董事會(huì)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將會(huì)加速CommScope通過(guò)進(jìn)入頗具吸引力的相鄰市場(chǎng)來(lái)推動(dòng)盈利增長(zhǎng)，并鞏固其作為一家通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)先提供商的戰(zhàn)略。此外，交易完成后，CommScope將擁有更豐富的地理和業(yè)務(wù)多樣性。

TE Connectivity是有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)光纖連接領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，在截至2014年9月26日的財(cái)年中，其電信、企業(yè)級(jí)和無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的年收入接近19億美元，其中11億美元來(lái)自電信業(yè)務(wù)，公司是該領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者；6.27億美元來(lái)自企業(yè)業(yè)務(wù)；1.64億美元來(lái)自無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)。在截至2014年9月30日的12個(gè)月里，合并后的公司凈銷(xiāo)售額估計(jì)約為58億美元，調(diào)整后的未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）估計(jì)約為12億美元。預(yù)計(jì)到成交后第一個(gè)全年年底，排除盤(pán)購(gòu)會(huì)計(jì)費(fèi)用、過(guò)渡成本和其他特殊費(fèi)用，此項(xiàng)交易將使CommScope調(diào)整后的每股利潤(rùn)增值20%以上。

CommScope總裁兼首席執(zhí)行官Eddie Edwards表示：“對(duì)于CommScope來(lái)說(shuō)，這是一項(xiàng)重要的革命性收購(gòu)，它結(jié)合了互補(bǔ)性的地理和客戶(hù)覆蓋范圍、產(chǎn)品和技術(shù)，讓我們的股東、客戶(hù)和員工可以從中受益。

這項(xiàng)交易可以為我們的股東帶來(lái)很多明顯的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)效益。它通過(guò)聯(lián)合的多元化資產(chǎn)組合創(chuàng)造了更大的規(guī)模，我們相信這種資產(chǎn)組合完全可以讓我們能夠抓住市場(chǎng)上的機(jī)會(huì)。我們期待迎接TE Connectivity的業(yè)務(wù)加入CommScope，屆時(shí)將帶來(lái)頂尖的人才、強(qiáng)大的成長(zhǎng)市場(chǎng)客戶(hù)關(guān)系和穩(wěn)固的創(chuàng)新渠道。CommScope在執(zhí)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽?zhàn)略收購(gòu)和成功整合方面擁有可靠的業(yè)績(jī)記錄，我們期待與TE Connectivity團(tuán)隊(duì)合作，以便盡快能緊密、迅速地將這些資產(chǎn)整合在一起。”

TE Connectivity董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Tom Lynch表示：“CommScope是一個(gè)可靠的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，我們相信這家公司有能力領(lǐng)導(dǎo)我們的電信、企業(yè)級(jí)和無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)。我們的員工盡心盡力，為這些業(yè)務(wù)的成功發(fā)展付出良多，我們相信他們有能力繼續(xù)做出貢獻(xiàn)。我們期待與CommScope的管理團(tuán)隊(duì)密切合作，完成這項(xiàng)交易�！�

預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將使CommScope能夠通過(guò)以下途徑實(shí)現(xiàn)未來(lái)增長(zhǎng)和價(jià)值創(chuàng)造：
（1）在不斷成長(zhǎng)的多元化產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)和地理區(qū)域確立領(lǐng)先地位：預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易使CommScope有機(jī)會(huì)進(jìn)軍鄰近的有線(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)/光纖接入（FTTx）市場(chǎng)，并滿(mǎn)足發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的寬帶服務(wù)需求。以截至2014年9月30日的12個(gè)月為基礎(chǔ)，交易完成后，CommScope的整體銷(xiāo)售重心將變得更為平衡：
  ·無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)—占銷(xiāo)售額的46%左右，此前為65%左右；
  ·企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)—占銷(xiāo)售額的26%左右，此前為22%左右；
  ·寬帶連接—占銷(xiāo)售額的28%左右，此前為13%左右。此外，由于TE Connectivity在歐洲、中東、非洲和亞太地區(qū)擁有強(qiáng)大影響力，預(yù)計(jì)合并后的公司將有目的地?cái)U(kuò)大其覆蓋范圍，并加強(qiáng)其全球競(jìng)爭(zhēng)能力。
（2）大幅擴(kuò)展創(chuàng)新解決方案平臺(tái)：隨著TE Connectivity約7,000項(xiàng)全球?qū)＠蛯?zhuān)利應(yīng)用的加入，預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將大幅擴(kuò)展CommScope的創(chuàng)新技術(shù)基礎(chǔ)。此外，隨著消費(fèi)者和企業(yè)的帶寬需求越來(lái)越大，預(yù)計(jì)TE Connectivity的領(lǐng)先光纖技術(shù)將幫助CommScope更好地將光纖深入部署在網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心中。依靠這些新增的創(chuàng)新解決方案，CommScope期待解決更多的客戶(hù)通信挑戰(zhàn)，同時(shí)為其業(yè)務(wù)合作伙伴提供更好的機(jī)會(huì)。
（3）創(chuàng)造互補(bǔ)性市場(chǎng)機(jī)會(huì)：預(yù)計(jì)合并后的公司將擁有足夠的技術(shù)、解決方案和人才，為其客戶(hù)及合作伙伴提供更大的價(jià)值和更豐富的服務(wù)。此外，預(yù)計(jì)TE Connectivity與關(guān)鍵行業(yè)參與者的既有關(guān)系將使合并后的公司能夠有目的地鞏固其在多個(gè)市場(chǎng)上的地位。
（4）提供顯著的協(xié)同效益機(jī)會(huì)和強(qiáng)大的財(cái)務(wù)狀況：CommScope期待從交易完成后第三年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)超過(guò)1.5億美元的年度協(xié)同效益，其中包括第一個(gè)全年的5,000萬(wàn)美元協(xié)同效益。CommScope期望在公司的各個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)協(xié)同效益，包括銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、一般事務(wù)和行政、運(yùn)營(yíng)以及研發(fā)。預(yù)計(jì)到成交后第一個(gè)全年年底，去除盤(pán)購(gòu)會(huì)計(jì)費(fèi)用、過(guò)渡成本和其他特殊費(fèi)用，此項(xiàng)交易將使CommScope調(diào)整后的每股利潤(rùn)增值20%以上。

交易完成后，Edwards將與CommScope高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)的其他成員繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)公司。交易完成后，CommScope的管理層將立即迎來(lái)TE Connectivity的領(lǐng)導(dǎo)層。CommScope的企業(yè)總部將依然設(shè)在北卡羅來(lái)納州�？评铩ｎA(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將在2015年年底之前完成，尚待滿(mǎn)足預(yù)期融資、監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批和其他慣例成交條件。

CommScope預(yù)計(jì)將通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金和30億美元增量債務(wù)為這項(xiàng)交易融資，并已獲得了J.P. Morgan Securities LLC、BofA Merrill Lynch、德意志銀行（Deutsche Bank）和富國(guó)銀行（Wells Fargo）的債務(wù)融資承諾。交易完成后，CommScope的負(fù)債凈額與2014年調(diào)整后的形式上EBITDA的比例總計(jì)提高4至4.5倍左右。

Allen & Company LLC、J.P. Morgan Securities LLC、BofA Merrill Lynch和德意志銀行將擔(dān)任CommScope的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Alston & Bird LLP、Latham & Watkins LLP、Baker & McKenzie和Jones Day將擔(dān)任CommScope的法律顧問(wèn)。查詢(xún)進(jìn)一步信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)官方網(wǎng)站http://www.CommScope.com。