英飛凌科技股份公司（Infineon Technologies AG）日前與奇夢(mèng)達(dá)股份公司（Qimonda AG）聯(lián)合宣布，英飛凌全資子公司——奇夢(mèng)達(dá)公司已向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交首次公開發(fā)行美國(guó)存托憑證（ADR）的注冊(cè)說(shuō)明書。每份ADR對(duì)應(yīng)一股奇夢(mèng)達(dá)公司普通股，發(fā)行價(jià)格為每份ADR 16美元至18美元。
    此次發(fā)行的聯(lián)合主辦承銷商為瑞士信貸（Credit Suisse）、花旗集團(tuán)（Citigroup）和摩根大通（JPMorgan），協(xié)辦承銷商為荷銀洛希爾（ABN Amro Rothschild）、德銀證券（Deutsche Bank Securities）和抵押聯(lián)合銀行（Hypovereinsbank）。
    本次IPO將發(fā)行6,300萬(wàn)份ADR，發(fā)行金額約在10美元至11億美元之間。其中，英飛凌售出的股份約為2,100萬(wàn)份ADR（約占本次發(fā)行總量的33％），其余4,200萬(wàn)份ADR（約占67％）為奇夢(mèng)達(dá)增資發(fā)行。另外，英飛凌還將提供9,450萬(wàn)份ADR（約占本次發(fā)行總量的15％）超額配售選擇權(quán)。預(yù)計(jì)通過(guò)本次IPO，奇夢(mèng)達(dá)將獲得6.72億美元至7.56億美元的增資收益（未扣除奇夢(mèng)達(dá)應(yīng)付的包銷費(fèi)用和傭金以及發(fā)行費(fèi)用）。奇夢(mèng)達(dá)將把這筆資金投資于生產(chǎn)設(shè)施和研發(fā)活動(dòng)。
    待本次IPO完成，并且完全行使了超額配售選擇權(quán)后，預(yù)計(jì)奇夢(mèng)達(dá)公司的公眾持股量將達(dá)到21％左右。奇夢(mèng)達(dá)是英飛凌科技于2006年5月1日，將存儲(chǔ)產(chǎn)品部門剝離而成立的全資子公司。奇夢(mèng)達(dá)是全球領(lǐng)先的DRAM存儲(chǔ)產(chǎn)品制造商。奇夢(mèng)達(dá)公司總部設(shè)在德國(guó)慕尼黑，并在三大洲設(shè)有生產(chǎn)基地。立足于專門提供面向PC和服務(wù)器的存儲(chǔ)產(chǎn)品的傳統(tǒng)，奇夢(mèng)達(dá)新的戰(zhàn)略重點(diǎn)是提供面向圖形應(yīng)用、移動(dòng)應(yīng)用和消費(fèi)類電子裝置的存儲(chǔ)產(chǎn)品。    （完）