《半導(dǎo)體-中國液晶產(chǎn)業(yè)年度綜合報(bào)告2005-2006》報(bào)告摘要

易觀發(fā)現(xiàn)

TFT-LCD上游材料嚴(yán)重滯后
·TFT-LCD上游材料液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片等基本都從國外進(jìn)口，成本較高，已經(jīng)成為制約TFT-LCD面板業(yè)的關(guān)鍵因素之一。
·日本產(chǎn)業(yè)日漸衰退，但仍掌握著關(guān)鍵材料制造技術(shù)和設(shè)備，一些高端的、不易被制造的液晶面板所需關(guān)鍵電子材料仍主要掌握在其手中，日本正利用這一優(yōu)勢分割中國液晶顯示產(chǎn)業(yè)的蛋糕。
·韓國技術(shù)進(jìn)步最快，在某些領(lǐng)域已經(jīng)超過日本，并正在向全球市場擴(kuò)張，三星和LG Philips兩大廠商在全球市場遙遙領(lǐng)先。中國內(nèi)地只有京東方和上廣電兩條TFT-LCD五代生產(chǎn)線，但由于上游關(guān)鍵原材料基本都被日本以及我國臺灣所掌握，不得不采取與上游原材料生產(chǎn)企業(yè)結(jié)盟的手段以降低原材料采購成本。

TFT-LCD四大應(yīng)用領(lǐng)域都有增長，液晶電視增長顯著
·2005年，全球桌面液晶顯示器用TFT-LCD增長13%，17寸已經(jīng)成為主流產(chǎn)品，未來幾年將保持14%-18%的增長速度。
·2005年，全球液晶電視用TFT-LCD增長119%，液晶電視對液晶面板需求將集中在大尺寸產(chǎn)品上。目前32英寸以上產(chǎn)品較受歡迎，預(yù)計(jì)到2007年，隨著7代及以上面板順利投產(chǎn)，37英寸以上產(chǎn)品可能會成為主流。
·2005年，全球筆記本電腦用TFT-LCD增長22.4%，2006～2009年復(fù)合增長率有望超過16%，明顯高于整個(gè)PC行業(yè)的增速。筆記本電腦需要隨身攜帶的特性意味著不適合配置太大尺寸的顯示屏。我們認(rèn)為未來幾年12～17英寸顯示屏的筆記本電腦仍是主流，3～5代線仍有較大生命力。
·2005年，全球手機(jī)用TFT-LCD增長25.30%，LCD用在中小屏幕上主要是手機(jī)和數(shù)碼相機(jī)，其中手機(jī)占82.5%，數(shù)碼相機(jī)占7.5%，2004年全球手機(jī)市場規(guī)模高達(dá)6億部以上，加上2005年仍以近10%幅度向上成長，市場銷量將可接近7億部，以每只手機(jī)至少需要一片以上顯示屏來看，手機(jī)無疑是中小尺寸面板最大潛在市場。

北京、上海液晶產(chǎn)業(yè)基地雛形形成
·以五代線京東方為中心的北京產(chǎn)業(yè)基地和以五代線上廣電、四代半線上海天馬微電子為中心的上海產(chǎn)業(yè)基地雛形已經(jīng)基本形成，并吸引上游玻璃基板、彩色濾光片等廠家在附近投資建廠。
·《上海優(yōu)先發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)行動方案》中，平板顯示器（FPD）產(chǎn)業(yè)已被作為上海四大新興產(chǎn)業(yè)之一，《“十一五”高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也將其作為上海重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
·上海天馬投資建設(shè)的4.5代TFT-LCD項(xiàng)目是國內(nèi)真正意義上第一條專注于10.4 英寸以下中小屏的TFT生產(chǎn)線，產(chǎn)品市場定位于移動終端、車載顯示、工業(yè)儀表、便攜式DVD、游戲機(jī)等用液晶顯示屏及模塊，與5代以上生產(chǎn)線的大尺寸電腦、電視面板有著比較明顯的錯(cuò)位，而且小尺寸面板市場競爭也沒有大尺寸的激烈。

TFT-LCD技術(shù)落后，受制于日韓
·在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中，上游利潤較高，下游偏低，其中最大壁壘是TFT-LCD的技術(shù)與資金。中國TFT-LCD材料與設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)基本空白，京東方和上廣電是從韓國、日本引進(jìn)的5代線，雖已量產(chǎn)，但一些關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)讓是分階段進(jìn)行的，無疑受制于日、韓。
·專業(yè)人才無疑是消化和吸收技術(shù)并形成自主創(chuàng)新的執(zhí)行者，我國內(nèi)地急需TFT-LCD專業(yè)人才和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)。

易觀建議

TFT-LCD材料企業(yè)應(yīng)在國家支持下突破關(guān)鍵技術(shù)
·TFT-LCD成本中，5代線原材料成本已經(jīng)占總成本60%以上，6、7代線更是逼近和超過70%，關(guān)鍵材料的國產(chǎn)化已經(jīng)迫在眉睫。
·TFT-LCD液晶材料應(yīng)重點(diǎn)研制低旋轉(zhuǎn)粘度的液晶材料，以加快液晶顯示器的響應(yīng)速度。
·TFT-LCD玻璃基板突破應(yīng)重點(diǎn)放在硼硅玻璃的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)上，并要擁有部分核心技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)。
·TFT-LCD彩色濾光片應(yīng)以中小尺寸CF為突破口，在掌握了制造技術(shù)后再向5代以上CF邁進(jìn)。
·TFT-LCD用偏光片應(yīng)把研究重點(diǎn)放在寬幅高偏光度高透過率偏光片的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)上。

謹(jǐn)慎投資6代線，重點(diǎn)吸收和消化5代線技術(shù)
·5代生產(chǎn)線主要是生產(chǎn)PC用屏，6代生產(chǎn)線和6代以上生產(chǎn)線主要是生產(chǎn)TV用屏。PC用屏的市場很大，而TV用屏具有更大的市場發(fā)展空間，但由5代生產(chǎn)線跨越到6代生產(chǎn)線，由PC用屏制造跨越到TV用屏制造，無論對資金、技術(shù)、人才和管理都提出更高的要求，同時(shí)將面臨更大的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)謹(jǐn)慎對待。
·我國已鍵成5代生產(chǎn)線2條，但關(guān)鍵技術(shù)還未徹底消化，生產(chǎn)用關(guān)鍵材料技術(shù)還未突破，急需消化和吸收國外先進(jìn)技術(shù)，在此基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。
·在5代線技術(shù)成熟條件下，資金和人才配備充足下，可以考慮引進(jìn)6代線，畢竟6代線生產(chǎn)的大尺寸TFT-LCD面板瞄準(zhǔn)近2年來發(fā)展速度在100%以上的液晶電視市場，擁有更大利潤空間。

產(chǎn)品市場定位要清晰，特性明顯，渠道建立十分關(guān)鍵
·上海天馬投資建設(shè)的4.5代TFT-LCD項(xiàng)目市場定位十分清晰，產(chǎn)品市場定位于競爭并不十分激烈的移動終端、車載顯示、工業(yè)儀表、便攜式DVD、游戲機(jī)等用液晶顯示屏及模塊上，采取差異化戰(zhàn)略，發(fā)展前景看好。
·針對不同用途，特性要突出，如：液晶電視屏，在產(chǎn)品技術(shù)如寬視角技術(shù)、快速響應(yīng)技術(shù)等方面有更高的要求。
·大尺寸TFT-LCD產(chǎn)品的客戶都是全球一流的IT廠商，被這些客戶認(rèn)同也是重要的環(huán)節(jié)，而在產(chǎn)品質(zhì)量保障的情況下，渠道建立就成為了最終致勝的關(guān)鍵。
 
報(bào)告精彩片段

3.2 LCD材料業(yè)

不同類型LCD中原材料占成本比例也不同，就只TFT-LCD而言，所屬代別不同，材料所占比重也不同，如第4代廠，原材料大約占60%左右成本，第5代廠，原材料大約占70%左右成本。TFT-LCD所需原材料主要有玻璃基板、彩色濾光片、液晶材料、偏光片、ITO導(dǎo)電玻璃等。

液晶材料是指在某一溫度范圍內(nèi)，從外觀看屬于具有流動性的液體，但同時(shí)又具有光學(xué)雙折射性的晶體。目前國際上大的液晶材料生產(chǎn)廠商主要有三家，即德國的Merck公司、日本的Chisso公司和Rodic公司。我國內(nèi)地企業(yè)還只能生產(chǎn)TN、STN液晶材料，高檔TFT液晶材料仍需要進(jìn)口。

2003年，石家莊永生華清液晶有限公司（原石家莊實(shí)力克）、西安瑞聯(lián)等四家液晶材料企業(yè)共出售82噸左右液晶（含單體和混合液晶），基本能滿足國內(nèi)TN、STN企業(yè)的需求。但由于TFT器件對材料性能要求更高、更嚴(yán)格，不僅要求混合液晶具有良好的光、熱、化學(xué)穩(wěn)定性、高的電荷保持率和高的電阻率，還要求混合液晶具有低黏度、高穩(wěn)定性、適當(dāng)?shù)墓鈱W(xué)各相異性和閾值電壓，因此，我國TFT 用液晶產(chǎn)業(yè)化還有一定困難。

4.2.1 桌面液晶顯示器TFT-LCD面板市場分析

隨著TFT-LCD技術(shù)進(jìn)步和價(jià)格降低，個(gè)人和商用客戶紛紛用TFT-LCD替代CRT顯示器，現(xiàn)今，桌面顯示器是TFT-LCD面板的最大應(yīng)用領(lǐng)域。

在液晶桌面顯示器中17寸是目前的主流產(chǎn)品，19寸的價(jià)格在大幅下跌后已經(jīng)逼近17寸價(jià)格，在不久的將來有望取代17寸成為市場的主流產(chǎn)品。15寸液晶在2005年迫于價(jià)格難以完全低價(jià)化，市場需求量逐步減少也就不足為奇。預(yù)計(jì)隨著電腦換代更新速度加快，桌面TFT-LCD銷售金額將保持穩(wěn)步增長，未來幾年內(nèi)將保持在14%-18%增長速度。

5.3 LCD面板價(jià)格走勢分析

大尺寸TFT-LCD市場在2004年中出現(xiàn)了供過于求的嚴(yán)峻局面，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)的景氣度驟然下降。至2005年2月，大尺寸面板價(jià)格歷經(jīng)半年多的時(shí)間跌幅高達(dá)五成。就在面板廠商叫苦不迭和消費(fèi)者喜出望外之際，2005年第一季度部分面板價(jià)格卻悄然止跌，其標(biāo)志是2005年2月三星率先上調(diào)17英寸顯示器面板價(jià)格，隨后臺灣五虎(友達(dá)、奇美、華映、彩晶、廣輝)也相繼跟進(jìn)漲價(jià)。
15英寸和17英寸面板的市場平均報(bào)價(jià)一度回升到141美元和171美元，漲幅都超過了15%。整個(gè)產(chǎn)業(yè)景氣度提升很快，這種態(tài)勢一直維持到2005年前三個(gè)季度，四季度價(jià)格略有下跌，但跌幅不大。由于世界范圍內(nèi)來看，由于LCD面板供過于求，2006年初價(jià)格會有小幅下跌。

《半導(dǎo)體-中國液晶產(chǎn)業(yè)年度綜合報(bào)告2005-2006》報(bào)告目錄：
 
1定義、原理及發(fā)展歷程
1.1 LCD定義及特點(diǎn)
1.2 LCD分類及工作原理
1.3 LCD發(fā)展歷程
2 LCD的宏觀環(huán)境分析
2.1中國LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境分析
2.2國家政策及發(fā)展規(guī)劃帶動作用
3 LCD產(chǎn)業(yè)鏈情況
3.1 LCD產(chǎn)業(yè)鏈概況
3.2 LCD材料業(yè)
3.3 LCD面板及模組業(yè)
3.4 LCD應(yīng)用產(chǎn)品行業(yè)
4 LCD市場分析
4.1 LCD材料市場分析
4.2 TFT-LCD面板市場分析
4.2.1桌面液晶顯示器TFT-LCD面板市場分析
4.2.2液晶電視TFT-LCD面板市場分析
4.2.3筆記本電腦TFT-LCD面板市場分析
4.2.4手機(jī)TFT-LCD面板市場分析
5.LCD產(chǎn)業(yè)綜合分析
5.1 LCD制造工藝流程解析
5.2主要平板技術(shù)性能比較
5.3 LCD面板價(jià)格走勢分析
6易觀發(fā)現(xiàn)和易觀建議
6.1易觀發(fā)現(xiàn)
6.1.1 TFT-LCD上游材料嚴(yán)重滯后
6.1.2 TFT-LCD四大應(yīng)用領(lǐng)域都有增長，液晶電視增長顯著
6.1.3北京、上海液晶產(chǎn)業(yè)基地雛形形成
6.1.4 TFT-LCD技術(shù)落后,受制于日韓
6.2易觀建議
6.2.1 TFT-LCD材料企業(yè)應(yīng)在國家支持下突破關(guān)鍵技術(shù)
6.2.2 謹(jǐn)慎投資6代線，重點(diǎn)吸收和消化5代線技術(shù)
6.2.3 產(chǎn)品市場定位要清晰，特性明顯，渠道建立十分關(guān)鍵
附錄：易觀數(shù)據(jù)采集流程和方法論
1總體介紹
2消費(fèi)者市場的研究方法
3不同類型企業(yè)市場的研究方法
4數(shù)據(jù)分析流程與方法

圖 目 錄
圖1-1 FPD分類中的LCD
圖1-2 TN-LCD液晶配列顯示原理圖
圖3-1 TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈分布圖
圖3-2 TFT-LCD結(jié)構(gòu)圖
圖3-3 LCD銷售收入份額組成
圖3-4 TFT-LCD按終端應(yīng)用產(chǎn)品不同銷售金額構(gòu)成比例
圖3-5中小尺寸液晶面板市場份額分布
圖4-1 30英寸LCD-TV與17英寸LCD顯示器主要原材料構(gòu)成
圖4-2全球生產(chǎn)液晶驅(qū)動IC的生產(chǎn)企業(yè)及市場占有率
圖4-3背光源組件成本構(gòu)成
圖4-4 2005年TFT-LCD應(yīng)用結(jié)構(gòu)
圖4-5 2003-2005TFT-LCD在桌面顯示器領(lǐng)域銷售金額及增長率
圖4-6 2003-2005TFT-LCD在液晶電視領(lǐng)域銷售額及增長率
圖4-7 2005中國市場Q1-Q4液晶電視銷售額（單位：萬臺）
圖4-8 2003-2005TFT-LCD在筆記本電腦領(lǐng)域銷售額及增長率
圖4-9 2003-2005TFT-LCD在手機(jī)領(lǐng)域銷售額及增長率
圖5-1 TFT- LCD的制造工藝流程圖
圖5-2用于顯示器不同尺寸TFT-LCD面板平均價(jià)格走勢（單位：美元）
圖5-3用于液晶電視不同尺寸TFT-LCD面板平均價(jià)格走勢（單位：美元）

表 目 錄
表1.1 LCD與CRT性能比較
表3-1中國TFT-LCD生產(chǎn)線
表3-2中國主要TFT-LCD后工序模塊（LCM）廠商在我國的分布
表4-1 2005年TFT-LCD材料年需求分析
表4-2上游原材料及零件組的主要供應(yīng)商
表5-1主要顯示技術(shù)比較
1定義、原理及發(fā)展歷程
1.1 LCD定義及特點(diǎn)
1.2 LCD分類及工作原理
1.3 LCD發(fā)展歷程
2 LCD的宏觀環(huán)境分析
2.1中國LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境分析
2.2國家政策及發(fā)展規(guī)劃帶動作用
3 LCD產(chǎn)業(yè)鏈情況
3.1 LCD產(chǎn)業(yè)鏈概況
3.2 LCD材料業(yè)
3.3 LCD面板及模組業(yè)
3.4 LCD應(yīng)用產(chǎn)品行業(yè)
4 LCD市場分析
4.1 LCD材料市場分析
4.2 TFT-LCD面板市場分析
4.2.1桌面液晶顯示器TFT-LCD面板市場分析
4.2.2液晶電視TFT-LCD面板市場分析
4.2.3筆記本電腦TFT-LCD面板市場分析
4.2.4手機(jī)TFT-LCD面板市場分析
5.LCD產(chǎn)業(yè)綜合分析
5.1 LCD制造工藝流程解析
5.2主要平板技術(shù)性能比較
5.3 LCD面板價(jià)格走勢分析
6易觀發(fā)現(xiàn)和易觀建議
6.1易觀發(fā)現(xiàn)
6.1.1 TFT-LCD上游材料嚴(yán)重滯后
6.1.2 TFT-LCD四大應(yīng)用領(lǐng)域都有增長，液晶電視增長顯著
6.1.3北京、上海液晶產(chǎn)業(yè)基地雛形形成
6.1.4 TFT-LCD技術(shù)落后,受制于日韓
6.2易觀建議
6.2.1 TFT-LCD材料企業(yè)應(yīng)在國家支持下突破關(guān)鍵技術(shù)
6.2.2 謹(jǐn)慎投資6代線，重點(diǎn)吸收和消化5代線技術(shù)
6.2.3 產(chǎn)品市場定位要清晰，特性明顯，渠道建立十分關(guān)鍵
附錄：易觀數(shù)據(jù)采集流程和方法論
1總體介紹
2消費(fèi)者市場的研究方法
3不同類型企業(yè)市場的研究方法
4數(shù)據(jù)分析流程與方法

圖 目 錄
圖1-1 FPD分類中的LCD
圖1-2 TN-LCD液晶配列顯示原理圖
圖3-1 TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈分布圖
圖3-2 TFT-LCD結(jié)構(gòu)圖
圖3-3 LCD銷售收入份額組成
圖3-4 TFT-LCD按終端應(yīng)用產(chǎn)品不同銷售金額構(gòu)成比例
圖3-5中小尺寸液晶面板市場份額分布
圖4-1 30英寸LCD-TV與17英寸LCD顯示器主要原材料構(gòu)成
圖4-2全球生產(chǎn)液晶驅(qū)動IC的生產(chǎn)企業(yè)及市場占有率
圖4-3背光源組件成本構(gòu)成
圖4-4 2005年TFT-LCD應(yīng)用結(jié)構(gòu)
圖4-5 2003-2005TFT-LCD在桌面顯示器領(lǐng)域銷售金額及增長率
圖4-6 2003-2005TFT-LCD在液晶電視領(lǐng)域銷售額及增長率
圖4-7 2005中國市場Q1-Q4液晶電視銷售額（單位：萬臺）
圖4-8 2003-2005TFT-LCD在筆記本電腦領(lǐng)域銷售額及增長率
圖4-9 2003-2005TFT-LCD在手機(jī)領(lǐng)域銷售額及增長率
圖5-1 TFT- LCD的制造工藝流程圖
圖5-2用于顯示器不同尺寸TFT-LCD面板平均價(jià)格走勢（單位：美元）
圖5-3用于液晶電視不同尺寸TFT-LCD面板平均價(jià)格走勢（單位：美元）

表 目 錄
表1.1 LCD與CRT性能比較
表3-1中國TFT-LCD生產(chǎn)線
表3-2中國主要TFT-LCD后工序模塊（LCM）廠商在我國的分布
表4-1 2005年TFT-LCD材料年需求分析
表4-2上游原材料及零件組的主要供應(yīng)商
表5-1主要顯示技術(shù)比較 

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