2004年TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到477億美元，并且以每年超過10%的速度增長，TFT-LCD的下游應(yīng)用設(shè)備中液晶顯示器、筆記本電腦、液晶電視、手機(jī)都呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。
 
而這樣一個龐大的市場，卻被前八大廠家三星、LG Philips LCD、夏普、友達(dá)、奇美、華映、廣輝、彩晶占據(jù)了90%以上的市場份額。如此龐大誘人的市場自然吸引中國內(nèi)地廠商的投資熱情，吉林彩晶、上廣電、京東方、昆山龍騰、深圳天馬、東營勝達(dá)前仆后繼地投入到TFT-LCD洪流中，其中最為人熟知的是上光電和京東方。吉林彩晶是在1999年購買日本東芝的一條淘汰的一代線，因?yàn)椴荒苌a(chǎn)大尺寸，因此很少人關(guān)注。昆山龍騰很低調(diào)，目前已經(jīng)在設(shè)備裝機(jī)階段，預(yù)計(jì)年底可以試產(chǎn)，出資方是昆山市政府和寶成集團(tuán)。深圳天馬有意上馬4.5代線。東營勝達(dá)則決心上馬六代線，投資額達(dá)30億美元，大部分來自貸款。

看來，TFT-LCD能賺錢，是所有人都知道的事。但是除了巨大的投資，TFT-LCD生產(chǎn)線對周邊環(huán)境的要求也非常高，換句話說，不是誰都可以做的。

投資成本

TFT-LCD生產(chǎn)線投資巨大，不過也沒有像國內(nèi)非專業(yè)媒體報(bào)道那樣，8代線需要3000億元人民幣，夏普的8代線投資只有1000億日元的投資。
 
內(nèi)地的投資效率偏低，同樣是5代線，每萬片產(chǎn)能我國臺灣省企業(yè)的投資要低于內(nèi)地企業(yè)3.3～7.5億元人民幣。主要原因是內(nèi)地企業(yè)的5代線屬于第一次進(jìn)軍TFT-LCD領(lǐng)域，而我國臺灣省企業(yè)在5代線之前都有3代或者4代TFT-LCD生產(chǎn)線。而內(nèi)地企業(yè)完全依靠貸款投資，股市融資能力太差，SVA-NEC的貸款是45億元人民幣，是在2003年12月25日由工行上海分行牽頭，中行、建行、浦發(fā)、交行以及民生銀行的在滬分支機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)放的。

京東方在2005年4月獲得61億元人民幣貸款，此次貸款銀團(tuán)由中國建設(shè)銀行牽頭、國家開發(fā)銀行、中國銀行、招商銀行9家銀行組成。我國臺灣省企業(yè)則大部分依靠股市融資，其資金成本比內(nèi)地低得多。到2005年第一季度末，京東方流動負(fù)債91.68億元人民幣，固定負(fù)債是41.08億元人民幣。而同時投資一條六代線和一條五代線的友達(dá)，2005年第一季度末，流動負(fù)債只有140億元臺幣，也就是33億元人民幣，幾乎只有京東方的1/3，而京東方不過只投資了一條5代線。這些高額債務(wù)自然會轉(zhuǎn)化為成本。
 
TFT-LCD生產(chǎn)線的投資分設(shè)備投資和廠房投資。其中設(shè)備投資占大約70%，廠房投資大約占30%。各種設(shè)備所占比例如圖2。除CVD設(shè)備外，其余設(shè)備統(tǒng)統(tǒng)為日本廠家壟斷，CVD設(shè)備市場則被美國AKT、德國Unaxis和日本TEL瓜分。最為昂貴的就是CVD設(shè)備，5代線的CVD售價12.5億日元，折合人民幣7833萬元，6代線的CVD售價15億日元，折合人民幣9400萬元，7代線的CVD售價大約為18億日元。月產(chǎn)能6萬片的生產(chǎn)線大約需要12～14臺CVD，也就是說京東方單購買CVD設(shè)備就需要16.4億元人民幣。比較昂貴的還有曝光機(jī)，曝光機(jī)市場被日本佳能和尼康壟斷。一臺七代線的曝光機(jī)需要15億日元，五代線曝光機(jī)需要9億日元，月產(chǎn)能6萬片的生產(chǎn)線通常需要10～12臺曝光機(jī)。
 
內(nèi)地企業(yè)在進(jìn)口這些設(shè)備時，人民幣兌美元實(shí)行固定匯率，處于實(shí)際貶值狀態(tài)，而我國臺灣省臺幣是浮動匯率，因此內(nèi)地進(jìn)口設(shè)備的實(shí)際花費(fèi)要比我國臺灣省企業(yè)高一些。

廠房建設(shè)方面的投資大約占30%，之所以這么高是因?yàn)門FT-LCD生產(chǎn)線需要的不是普通廠房，而是無塵室。無塵室是采用強(qiáng)制空調(diào)循環(huán)系統(tǒng)，配合精密濾網(wǎng)，排除微塵。同時也將溫度、濕度、電磁波、靜電、振動控制在要求范圍內(nèi)。半導(dǎo)體、制藥和TFT-LCD都必須要無塵室配合。TFT-LCD面板行業(yè)需要的無塵室最低精度為1000級，這個精度比大部分制藥行業(yè)要求的精度還要高100倍到1000倍，和晶圓稍差一個級別。無塵室建造需要多方面的專業(yè)人才，針對TFT-LCD面板生產(chǎn)線的無塵室國內(nèi)沒有能力興建，這些都是德日企業(yè)的專長，M+W、TKT、高砂熱工、大氣社、新日空、三菱興建了全球大部多數(shù)TFT-LCD無塵室。我國臺灣省企業(yè)在經(jīng)歷多年摸索后也小有成就，亞翔、漢唐已經(jīng)為廣輝、彩晶等興建無塵室，其成本相對外商低得多。圖3是17英寸TFT-LCD面板的成本結(jié)構(gòu)圖，其中原材料占了77.6%。

技術(shù)與人力成本
 
TFT-LCD行業(yè)具備極高的技術(shù)門檻，日本將TFT-LCD技術(shù)視為國寶，嚴(yán)禁外流。后來韓國TFT-LCD崛起，日本企業(yè)因?yàn)榻鹑谖C(jī)無力投資，為對抗韓國，日本企業(yè)不得不將TFT-LCD轉(zhuǎn)移到我國臺灣省，依靠我國臺灣省對抗韓國。目前我國臺灣省企業(yè)已經(jīng)和韓國企業(yè)的市場占有率持平，出貨量已經(jīng)超過韓國。我國臺灣省所有的TFT-LCD企業(yè)都得到了日本企業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移。
 
吉林彩晶在1999年9月引進(jìn)日本東芝淘汰的一代線設(shè)備，但是沒有引進(jìn)技術(shù)，導(dǎo)致多年達(dá)不到量產(chǎn)合格率，生產(chǎn)線處于停產(chǎn)狀態(tài)近3年。后特別聘請東芝專家花費(fèi)千萬元培訓(xùn)費(fèi)后終于能夠量產(chǎn)，TFT-LCD技術(shù)門檻可想而知。因此京東方才會去購并韓國Hydis，上廣電才會引進(jìn)NEC技術(shù)。
 
我國臺灣省也竭力保護(hù)其高科技技術(shù)。半導(dǎo)體方面，必須成熟3年的技術(shù)才能轉(zhuǎn)移到內(nèi)地，也就是說要領(lǐng)先內(nèi)地至少3年。TFT-LCD方面，嚴(yán)禁任何一家TFT-LCD廠在內(nèi)地投資前端面板，至于沒有技術(shù)含量只靠人力成本的后端模塊工藝，則鼓勵到內(nèi)地投資，內(nèi)地目前已經(jīng)有6家大尺寸TFT-LCD后端模塊廠。山東東營勝達(dá)決不可能是我國臺灣省的技術(shù)轉(zhuǎn)移，友達(dá)光電公司明確表示并不了解勝達(dá)光電，同時也不會轉(zhuǎn)讓六代TFT-LCD技術(shù)；中華映管公司也表示此前從沒有聽說過勝達(dá)光電，而該公司沒有任何一位員工曾去往內(nèi)地。奇美也絕對不會將技術(shù)轉(zhuǎn)移到內(nèi)地。廣輝和彩晶強(qiáng)調(diào)扎根我國臺灣省本土，不會轉(zhuǎn)移技術(shù)給內(nèi)地。日本和韓國更不會把國寶級的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給中國內(nèi)地廠家。勝達(dá)的技術(shù)來源還是個問號。

技術(shù)不是沒有成本的，我國臺灣省企業(yè)是以產(chǎn)品折價換取技術(shù)，內(nèi)地企業(yè)則是直接付現(xiàn)金或者給股份。相對而言，我國臺灣省的技術(shù)成本稍微低一些。

人力成本低廉一向是內(nèi)地自豪的地方，不過TFT-LCD領(lǐng)域，內(nèi)地人力資源嚴(yán)重缺乏。內(nèi)地沒有任何一家大學(xué)開設(shè)液晶制造的專門系別。液晶人才100%來自日本、我國臺灣省和韓國，數(shù)量不會超過100人。人才嚴(yán)重供不應(yīng)求，自然成本也高漲，這樣的人才拿一個月超過1萬元的工資是情理之中。

我國臺灣省則不然，其知名大學(xué)均有液晶工程系，每年培育出超過3000名專業(yè)的TFT-LCD人才，可謂人才濟(jì)濟(jì)。

運(yùn)輸成本

這些原材料中玻璃基板和彩色濾光片都是厚度低于1毫米，表面積超過1平方米的玻璃制品，屬于易碎的難運(yùn)輸物品，其運(yùn)輸成本非常高。因此TFT-LCD面板廠與這些上游材料廠家距離越近越好。

玻璃基板全世界只有4家能夠制造。玻璃基板需要使用熔爐，熔爐需要1個月的時間才能達(dá)到正常爐溫。因此玻璃熔爐不能停轉(zhuǎn)，一旦停轉(zhuǎn)需要1個月的時間來達(dá)到正常爐溫，玻璃熔爐停轉(zhuǎn)每天的損失不低于100萬人民幣，因此玻璃企業(yè)只會在市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于產(chǎn)能的時候進(jìn)駐市場，當(dāng)我國臺灣省有10條TFT-LCD面板生產(chǎn)線時才有1家玻璃基板企業(yè)進(jìn)駐。而京東方只有1條生產(chǎn)線，根本吸引不到玻璃廠家投資。目前玻璃基板供應(yīng)緊張，廠家都在擴(kuò)大原來生產(chǎn)基地的產(chǎn)能，投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地可能性幾乎是零。要命的是彩色濾光片需要玻璃基板的數(shù)量和質(zhì)量與TFT-LCD面板廠家是相同的。也就是說沒有玻璃基板廠家進(jìn)駐TFT-LCD廠區(qū)，彩色濾光片廠家也不會進(jìn)駐廠區(qū)。
 
對比我國臺灣省，我國臺灣省有三個TFT-LCD工業(yè)園，分別是北部的竹科、中部的中科、南部的南科。其中竹科最早，主要是半導(dǎo)體廠家居多，南科由奇美牽頭成立，是目前全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)上下游布局最完整的工業(yè)園，三星也自嘆不如。中科成立最晚，主要是友達(dá)，友達(dá)第一條7.5代線已經(jīng)落戶中科。而京東方吸引到的惟一的上游企業(yè)就是日本丸紅，實(shí)際這是一家以貿(mào)易為主的公司，其參股京東方的目的就是為了賣給京東方來自日本的原材料。南科工業(yè)園高度完善的上下游配套不僅大幅度降低運(yùn)輸成本，同時縮短運(yùn)輸時間，也有利于企業(yè)之間的合作。而這些京東方和SVA-NEC都無法企及。山東的六代線則更差，東營生活條件惡劣，全部是鹽堿地，沒有鐵路通過，機(jī)場常年停運(yùn)，客源嚴(yán)重不足。只有通往北京和上海兩個航班。雖然靠近渤海，卻沒有港口。東營如果真的上六代線，不會有任何一個上游配套廠家進(jìn)入，因?yàn)樗耐顿Y環(huán)境太差。

水電成本
 
TFT-LCD生產(chǎn)線運(yùn)營成本也是相當(dāng)高的。TFT-LCD雖然是高科技產(chǎn)業(yè)，但是同樣高耗能，水和電的使用量都相當(dāng)大。
 
TFT-LCD工業(yè)需要大量的水供應(yīng)，尤其是TFT-LCD面板制造工藝中蝕刻、顯影及清洗這三項(xiàng)需要耗費(fèi)大量的水。一條月產(chǎn)量4萬片的3.5代線每天耗水就有6000噸，以京東方5代線6萬片的月產(chǎn)能至少日耗水1萬噸。2002年我國臺灣省缺水，TFT-LCD大廠友達(dá)聲稱缺水一天，友達(dá)至少少收入1億元臺幣。一條月產(chǎn)能6萬片的6代線耗水每天是驚人的2.5萬噸。這些水循環(huán)利用需要建造規(guī)模龐大的凈水處理廠，每一噸水的凈化成本大約是0.7元。TFT-LCD面板原材料中所占比例最高的彩色濾光片也是耗水大戶，耗水量是TFT-LCD面板生產(chǎn)線的50%，如果有配合京東方5代線的彩色濾光片生產(chǎn)線投產(chǎn)，那么它日耗水大約5000噸。

北京缺水程度與地處沙漠的以色列一樣， 北京水資源有36～40億立方米，人均不足300立方米，是全國人均量的1/8，世界人均量的1/30。北京市區(qū)日需水量約250萬立方米，而供水能力僅240萬立方米，缺10萬立方米，一遇少雨年份，缺口更大。二十世紀(jì)七十年代北京水危機(jī)時，農(nóng)業(yè)大量開采地下水，已形成大面積漏斗區(qū)，東郊出現(xiàn)了地面下沉�！澳纤闭{(diào)”工程即使2010年建成，也僅提供十二億立方米水，成本極高，用戶難以承受，遠(yuǎn)水不解近渴。北京的缺水程度連年加重，因?yàn)楸本┺I車擁有量爆增，洗車耗費(fèi)大量的水，同時為維護(hù)首都形象，綠化工程也耗費(fèi)大量用水。京東方一條5代線足以讓北京缺水程度增加10%。

除去高耗水之外，TFT-LCD行業(yè)還高耗電，因?yàn)闊o塵室使用了大量空調(diào)強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng)，同時還有部分TFT-LCD工藝和原材料需要恒溫環(huán)境，需要使用大量的空調(diào)，尤其在溫度低的時節(jié)，耗電巨大。北京春秋多風(fēng)沙，甚至沙塵暴，對無塵室的要求很高，提高了無塵室成本。北京溫差大，TFT-LCD所需要的恒溫恒濕環(huán)境同樣導(dǎo)致成本增加。

上海的水資源也不容樂觀，半導(dǎo)體行業(yè)大量涌入上海，而半導(dǎo)體是和TFT-LCD一樣耗水的。上海大量開采地下水，導(dǎo)致上海不少地區(qū)的地面以每年10毫米左右的速度下沉。從上海市水務(wù)局獲悉，2004年夏天上海缺水150萬噸。
 
相對山東，北京和上海還不算缺水，山東是缺水最嚴(yán)重的省份之一，平均水資源總量308億立方米，而目前已經(jīng)開發(fā)利用的水資源量卻達(dá)到了260億立方米，只剩下48億立方米水資源可供人們開發(fā)。然而有人異想天開在山東建一條6代線，簡直是瘋狂的想法。并且選址還在東營，稍微了解東營的人都知道，東營是鹽堿地，淡水資源只能依靠經(jīng)常斷流的黃河，連生活用水都供應(yīng)不足，更何況是一個日耗水2.5萬噸的工廠。這個工廠一天的耗水量足以超過整個東營一個月的用水量。

相對而言，昆山的水資源最豐富，但是一樣屬于缺水地區(qū)。昆山全市水資源為31億立方米，人均水資源2000立方米，90%來自上游的太湖，而太湖水質(zhì)日益惡化。不過昆山的電子缺口可是不小，平均達(dá)20萬千瓦，很多企業(yè)都要開四停三。

來看看我國我國臺灣省省，三大工業(yè)園周圍都有三個水庫供水，即便是旱季也無憂，更何況我國臺灣省的人均水資源比內(nèi)地高得多。

結(jié)論

國內(nèi)TFT-LCD廠無法和其他廠家拼成本，國內(nèi)TFT-LCD廠注定了虧損的命運(yùn)。但這是必須要經(jīng)過的道路，內(nèi)地不能沒有自己的TFT-LCD生產(chǎn)線，即便是巨虧也必須建設(shè)自己的TFT-LCD生產(chǎn)線，因?yàn)檎麄�消費(fèi)類電子工業(yè)、IT業(yè)都靠TFT-LCD，TFT-LCD生產(chǎn)線填補(bǔ)了國內(nèi) 產(chǎn)業(yè)的空洞，國內(nèi)幾乎所有的產(chǎn)業(yè)都呈現(xiàn)空洞化，缺乏核心技術(shù)和上游資源。如果不填補(bǔ)這些產(chǎn)業(yè)空洞，5-10年后，內(nèi)地將成為第二個拉美。

原文刊登于《計(jì)算機(jī)世界報(bào)》，2005年07月25日第29期。進(jìn)一步信息，請?jiān)L問http://www2.ccw.com.cn/05/0530/f/0530f21_5.asp。